En realidad, Tesla no va a construir su propia fábrica de chips. Intel lo hará por ellos.
Esa es la verdadera conclusión del anuncio de hoy de Intel de que se unirá al proyecto “Terafab” junto con Tesla, SpaceX y xAI: la fábrica de chips de Austin de 25 mil millones de dólares que Elon Musk presentó con gran fanfarria el mes pasado.
Intel hizo el anuncio en X esta mañana:
“Intel se enorgullece de unirse al proyecto Terafab con @SpaceX, @xAI y @Tesla para ayudar a refactorizar la tecnología de fabricación de silicio. Nuestra capacidad para diseñar, fabricar y empaquetar chips de rendimiento ultraalto a escala ayudará a acelerar el objetivo de Terafab de producir 1 TW/año de computación”.
Lee esa frase de nuevo. Intel dice es La capacidad de diseñar, fabricar y empaquetar chips es lo que hará que Terafab funcione. Esa no es una relación de proveedor. Ese es Intel dirigiendo la fábrica.
Una “fábrica de Tesla” que Tesla no está construyendo
Cuando Musk presentó Terafab el mes pasado, lo presentó como una megainstalación verticalmente integrada que combinaría diseño, litografía, fabricación, memoria, empaquetado avanzado y pruebas bajo un mismo techo en el campus norte de Giga Texas. La cifra principal fue un teravatio de cómputo anual. El subtexto era que Tesla, SpaceX y xAI iban a entrar en la fabricación de semiconductores de la misma manera que Tesla se metió en las baterías.
En aquel momento éramos escépticos y con razón. A TSMC, Samsung e Intel les lleva una década y decenas de miles de millones de dólares cada una a las fábricas de chips de vanguardia. Tesla nunca ha fabricado una oblea en su vida. La idea de que una empresa de automóviles, una empresa de cohetes y una startup de inteligencia artificial fueran a crear un proceso competitivo de menos de 2 nm desde cero era, para decirlo caritativamente, ambiciosa.
El anuncio de Intel de hoy confirma la versión más realista de esta historia: Terafab es un acuerdo de capacidad disfrazado de un lanzamiento lunar de Tesla. Intel aporta la tecnología de proceso, la experiencia en equipos y el embalaje: las cosas que realmente hacen que un trabajo fabuloso. Tesla, SpaceX y xAI aportan la demanda y, presumiblemente, una gran parte del capital.
Por qué Intel necesita esto más que Tesla
Para Intel, este es exactamente el tipo de cliente ancla que el negocio Intel Foundry ha estado tratando de conseguir desde que Pat Gelsinger lanzó por primera vez IDM 2.0. El nodo de proceso 18A de Intel finalmente está en producción en volumen, y la unidad de fundición necesita desesperadamente logotipos destacados para justificar el gasto de capital. Tesla, que ya tiene un acuerdo AI6 de 16.500 millones de dólares con Samsung y una relación con TSMC para AI5, suma un tercer socio de fundición y un comprador cautivo masivo de silicio fabricado en Estados Unidos.
También encaja perfectamente en la historia geopolítica que Intel ha estado contando a Washington: chips estadounidenses avanzados para IA y vehículos eléctricos estadounidenses, construidos en suelo estadounidense, con el apoyo de la Ley CHIPS.
Para Tesla, el marco es más difícil de concordar con lo que Musk ha estado diciendo. El mes pasado, Musk les decía a los inversores que Tesla “tendría que” construir su propia fábrica porque incluso el mejor de los casos de TSMC y Samsung no era suficiente para suministrar los chips AI5, AI6 y Optimus que la empresa necesita.
Ahora, parece que Tesla y SpaceX financiarán y serán propietarios de una fábrica construida por Intel.
La opinión de Electrek
Cuando se anunció Terafab dijimos que apestaba a desesperación, y este anuncio no cambia esa lectura, la refuerza. Una verdadera fábrica de Tesla implicaría un compromiso de más de 50 mil millones de dólares durante una década con una organización de ingeniería completamente nueva. Lo que realmente está sucediendo es que Tesla está copresentando una expansión de Intel Foundry en Austin y la llamará “Terafab” en los comunicados de prensa.
Para ser claros, esa es probablemente la decisión correcta. Intel 18A es real, el paquete de Intel es genuinamente de clase mundial y lo último que Tesla debería estar haciendo en este momento es distribuir aún más sus recursos en medio de un éxodo de talentos. Si Musk ha aceptado silenciosamente que la “gigantesca fábrica de chips” de Tesla realmente será una fábrica de Intel con el nombre de Tesla en la orden de compra, eso es una victoria para los accionistas y una victoria para Intel Foundry.
Simplemente no es la historia que contó Musk hace un mes. Tesla no va a construir su propia fábrica de chips. Intel lo va a hacer por ellos,
